La petrolera ExxonMobil, la mayor de EE.UU, anunció la compra de Pioneer Natural Resources a través de una operación totalmente en acciones valorada en 59.500 millones de dólares, equivalente a 253 dólares por título.
Según informó la petrolera en un comunicado, los consejos de administración de ambas compañías aprobaron de forma unánime la transacción (la mayor del grupo desde la fusión de Exxon y Mobil en 1999, destacan los medios de comunicación económicos), la cual se espera que se cierre en la primera mitad del 2024 y que ahora se someterá a aprobaciones regulatorias y al visto bueno de los accionistas de Pioneer.
Según los términos de la operación, que se han fijado en función del precio de cierre de las acciones de ExxonMobil, los accionistas de Pioneer recibirán 2,3234 títulos de la petrolera por cada una que poseyeran de la compañía ahora adquirida. El valor empresarial total de la transacción, incluida la deuda neta, es de unos 64.500 millones de dólares.
ExxonMobil confía en que la operación, la mayor desde que Darren Woods asumiera su liderazgo en 2017, genere retornos de doble dígito mediante la recuperación de más recursos, de manera más eficiente y con un menor impacto ambiental, informó EFE.
La operación transforma la cartera de ‘upstream’ de este gigante energético, duplicando con creces la huella de la empresa en la cuenca Permian, considerada el recurso potencial de petróleo y gas más grande jamás evaluado.
Esta circunstancia hace que se consolide en una posición líder en la industria, de alta calidad y elevado retorno, en lo que se refiere a inventarios no convencionales de EE.UU. De hecho, las empresas dispondrán juntas de unos 16.000 millones de barriles de recursos equivalentes de petróleo en el Pérmico.
